Ingénieur patrimonial H/F

RESPONSABILITÉS : Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage #ChezEFI Paris ! Afin de renforcer notre pôle juridique, nous recherchons notre Ingénieur Patrimonial H/F Vos missions : 1. Suivi et conseil patrimonial d'une clientèle haut de gamme : • Assurer le suivi global et personnalisé d'un portefeuille de clients à forts enjeux patrimoniaux. • Réaliser les analyses patrimoniales globales (privées et professionnelles) : structuration du patrimoine, analyse des flux, compréhension des objectifs civils, fiscaux et patrimoniaux. • Définir et piloter les stratégies patrimoniales de long terme, en veillant à leur cohérence juridique, fiscale, financière et économique. • Être l'interlocuteur privilégié des clients lors des rendez-vous de conseil, d'arbitrage et de suivi. 2. Investissements financiers et allocations patrimoniales : • Disposer de connaissances solides en investissements financiers afin de : proposer des solutions d'investissement adaptées au profil et aux objectifs des clients, formuler des recommandations sur les supports d'investissement financiers et patrimoniaux. • Participer à la définition et à l'évolution des stratégies d'investissement : diversification, gestion du risque, recherche de performance dans le respect du cadre réglementaire. 3. Coordination technique et travail transversal : • Travailler en étroite collaboration avec : les analystes patrimoniaux (simulations, projections, modélisations), le pôle juridique, les équipes investissement. • S'appuyer sur les travaux techniques produits en interne pour : les analyser, les challenger, les restituer de manière claire et pédagogique aux clients. 4. Lecture et compréhension des éléments comptables : • Savoir lire, analyser et comprendre les bilans et comptes de résultat des structures professionnelles des clients : sociétés commerciales, sociétés d'exercice libéral, SCI et structures patrimoniales. • Appréhender les équilibres financiers, la rentabilité et les flux. 5. Développement et animation d'un réseau de prescripteurs : • Créer, développer et animer un réseau de prescripteurs professionnels experts-comptables, avocats, notaires... • Mettre en place une démarche commerciale qualitative, fondée sur l'expertise, la confiance et la complémentarité des compétences. • Assurer le suivi des relations partenaires : rendez-vous réguliers, échanges techniques, identification d'opportunités communes. 6. Veille et expertise patrimoniale. PROFIL RECHERCHÉ : Formation : • Bac +5 en gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, ou ingénierie patrimoniale (Master, école de commerce ou équivalent). Expérience : • Expérience minimum de 5 ans en ingénierie patrimoniale, gestion de clientèle patrimoniale haut de gamme, cabinet de conseil, banque privée ou gestion de patrimoine. • Expérience appréciée dans le travail avec des professions libérales et chefs d'entreprise. Compétences clés : • Solide expertise en ingénierie patrimoniale globale. • Connaissances avérées en investissements financiers. • Capacité à analyser et restituer des dossiers complexes. • Compréhension des mécanismes juridiques, fiscaux et comptables. • Aisance relationnelle et capacité à développer un réseau professionnel. Qualités attendues : • Excellente capacité relationnelle et sens du conseil. • Esprit d'analyse et de synthèse. • Pédagogie et capacité à vulgariser des sujets techniques. • Autonomie et sens des responsabilités. • Orientation client et développement. • Discrétion et respect strict de la confidentialité. Conditions et perspectives : • Poste à forte autonomie et à forte valeur ajoutée. • Environnement pluridisciplinaire et dossiers complexes. • Rémunération attractive selon votre expérience.