Conseiller Patrimoine et Retraite (h/f) (H/F)
L'agence Adecco recrute pour son client, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement patrimonial des dirigeants d'entreprise, situé à La Roche sur Yon (85), un Conseiller Retraite & Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI.
Vos principales missions seront :
- Accompagner une clientèle de professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur situation retraite.
- Constituer, suivre et piloter les dossiers retraite de vos clients.
- Réaliser des études, simulations et préconisations personnalisées.
- Conseiller les clients dans leurs décisions patrimoniales en lien avec leurs projets de retraite.
- Travailler en collaboration avec les différentes expertises du cabinet afin de proposer un accompagnement global.
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération attractive selon profil et expérience.
Nous recherchons un candidat H/F disposant d'une expérience d'au moins 3 ans en retraite, assurance et/ou gestion de patrimoine. Curieux(se), impliqué(e) et doté(e) d'un excellent sens de l'écoute, vous appréciez le conseil à forte valeur ajoutée et la relation client. Vous souhaitez rejoindre une structure en développement offrant proximité avec les dirigeants et diversité des problématiques patrimoniales.
Compétences demandées :.
- Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent,
- Expérience confirmée en retraite et gestion de patrimoine,
- Bonne maîtrise des outils Factorielles et Big Expert,
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Qualités relationnelles et sens du conseil,
- Organisation et rigueur,
- Esprit d'équipe et sens du service client.
Conditions du poste :.
- CDI à temps complet - 39h,
- Poste basé en Vendée,
- Environnement de travail à taille humaine,
- Collaboration directe avec une clientèle de dirigeants d'entreprise,
- Perspectives d'évolution au sein d'une structure en forte croissance.
Rejoignez un cabinet dynamique en plein développement et participez à l'accompagnement patrimonial des dirigeants en apportant un conseil personnalisé et à forte valeur ajoutée.
Adecco s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature